Puis-je fusionner deux comptes clients ?

À qui s'adresse cet article ?

Oui, vous pouvez fusionner deux dossiers clients. Les doublons arrivent : un client réserve en ligne avec une autre adresse courriel, deux membres de l'équipe créent le même dossier, ou un client est importé une deuxième fois. La fusion déplace tout le contenu du doublon dans le dossier que vous conservez : l'historique du client est réuni au même endroit.

Cet article explique comment fusionner deux dossiers, ce qui est transféré et ce qu'il faut vérifier avant de confirmer.

Avant de commencer : choisissez le dossier que vous conservez (le dossier de destination). La fusion se lance depuis le doublon, c'est-à-dire le dossier qui va disparaître. Vous devez avoir le droit de modifier les informations des clients pour fusionner des dossiers.

1Ouvrir le dossier en double

1. Allez dans votre liste de clients (www.colib.io/fr-ca/clients) et ouvrez le dossier à supprimer.
2. Sous le nom du client, cliquez sur l'icône Plus d'actions (trois points), puis sur Fusionner le client avec un autre client.

2Choisir le dossier à conserver

1. Une liste apparaît sous les icônes. Cliquez dessus et tapez quelques lettres du nom ou de l'adresse courriel du dossier à conserver.
2. Cliquez sur ce dossier dans la liste. Chaque dossier est affiché avec son adresse courriel, ce qui aide à distinguer deux homonymes.

3Confirmer la fusion

1. Lisez le message de confirmation : il indique le dossier de destination.
2. Cliquez sur Confirmer. Colib transfère les données, puis ouvre le dossier de destination.

Important : une fusion est définitive. Le dossier depuis lequel vous l'avez lancée est supprimé et ne peut plus être ouvert. Vérifiez le dossier de destination avant de cliquer sur Confirmer.

Ce qui est transféré

Tout ce qui est rattaché au dossier fusionné passe dans le dossier de destination :

• les rendez-vous, y compris les rendez-vous annulés, et leurs informations de visioconférence ;
• les notes, les brouillons de notes et les appendices ;
• les formulaires, les scores et les objectifs ;
• les documents et les dossiers de documents ;
• les factures, les paiements, les cartes de paiement et les certificats-cadeaux ;
• les messages privés et l'historique des communications ;
• les consentements, les demandes de liste d'attente et les relances.

Pour le profil du client, le dossier de destination conserve ses propres informations. Quand l'un de ses champs est vide (téléphone, courriel, date de naissance, adresse, contact d'urgence, champs supplémentaires, etc.), Colib le remplit avec la valeur du dossier fusionné.

Bon à savoir

• Vérifiez le profil ensuite — ouvrez l'onglet Profil du dossier de destination et corrigez l'adresse courriel ou le téléphone si le dossier fusionné contenait la valeur la plus récente.
• Portail client — le dossier de destination garde son compte du portail. S'il n'en a pas, le compte du portail est rattaché à nouveau à partir de l'adresse courriel du dossier de destination.
• Groupes de clients — si le dossier fusionné était le Titulaire responsable d'un groupe de clients, le dossier de destination devient titulaire responsable de ce groupe, sauf s'il fait déjà partie d'un autre groupe. Voir Comment communiquer avec les clients mineurs grâce aux groupes de clients.
• Évitez les doublons — Colib reconnaît un client existant à son adresse courriel lorsqu'il réserve en ligne ou lorsque vous importez un fichier. Voir Dois-je créer tous les clients manuellement ?.
• Un client qui n'est plus suivi n'est pas un doublon : archivez plutôt son dossier. Voir Comment archiver un client.

Vous avez encore une question ?

Écrivez-nous à support@colib.io, nous serons ravis de vous aider.