Comment fonctionne la fonctionnalité scores/objectifs?

Créé par Thibault Breboin, Modifié le Ven, 17 Janv. à 5:35 H par Thibault Breboin

Introduction

Cette fonctionnalité vous permet de suivre les progrès d'un client au fil du temps en définissant des objectifs. Chaque objectif est associé à un ensemble de scores. Un score consiste en une description textuelle et une valeur numérique. Au fil du temps, le score d'un client pour un objectif peut changer. En analysant les valeurs enregistrées pour les objectifs d'un client, des graphiques et des analyses détaillées peuvent être générés.

Configuration de la fonctionnalité

Vous devez d'abord activer la fonctionnalité sur votre page de paramètres.

https://www.colib.io/profile?show=clients

Une fois la fonctionnalité activée, vous pouvez ajouter vos objectifs en cliquant sur le lien '+ Ajouter un score/objectif'.

Après avoir cliqué sur ce lien, une fenêtre modale apparaîtra pour configurer votre objectif. Les scores (options à choisir) doivent être définis lors de la création ou de l'édition de l'objectif. Pour chaque score, une description textuelle et une valeur numérique sont configurées.

Comment ajouter les objectifs sur les formulaires ?

Exemple de formulaire avec objectifs :

https://www.colib.io/Form/I3419QNR71

Il peut être bénéfique pour votre pratique de demander à vos clients de remplir un formulaire directement, en saisissant leurs réponses aux objectifs que vous avez définis.

Pour ajouter des objectifs à un formulaire nouveau ou existant, créez une nouvelle section dans le générateur de formulaire et sélectionnez le type « Score/Objectif ».

Une fois que vous avez sélectionné ce type de section, un nouveau champ apparaîtra, vous permettant de choisir les objectifs que vous souhaitez inclure dans cette section. Après avoir sélectionné vos objectifs, enregistrez simplement la section en cliquant sur le bouton « Enregistrer ».

Après avoir effectué ces actions, vos objectifs apparaîtront sur votre formulaire :

Impact sur la fiche client

Après avoir activé cette fonctionnalité, une nouvelle section apparaîtra sur chaque fiche client.

Cette section affichera tous les scores enregistrés pour le client.

Vous pouvez ajouter manuellement un nouveau score pour un objectif à la date du jour en sélectionnant une valeur dans la colonne 'Aujourd'hui' du tableau des objectifs.

Les deux dernières lignes du tableau affichent le score total (Somme) et la moyenne pour chaque date, fournissant des informations sur l'évolution du progrès du client au fil du temps.

En cliquant sur l'icône bleue d'analyse à côté de chaque objectif, un graphique montrant l'évolution du score pour l'objectif sélectionné au fil du temps apparaîtra.