Comment puis-je utiliser un modèle de notes pour créer des notes ?

Créé par Thibault Breboin, Modifié le Ven, 5 Sept. à 6:03 H par Thibault Breboin

Vous pouvez utiliser un modèle de notes pour normaliser et accélérer la prise de notes en suivant ces étapes:

1) Allez dans la section "Paramètres" : https://www.colib.io/BusinessSettings?show=notes

2) Cliquez sur le bouton « Créer un modèle »

3) Entrez vos informations et cliquez sur le bouton "Sauvegarder". Il est également possible d'ajouter des images au corps du modèle.

Information : Vous pouvez utiliser des tags pour ajouter de façon automatique les données du client :

https://help.colib.io/fr/support/solutions/articles/153000246266-comment-utiliser-les-balises-de-donn%C3%A9es-clients-dans-les-mod%C3%A8les-de-notes-

4) Accédez à la section note d’une fiche client et sélectionnez votre modèle dans la liste de sélection. Le contenu précédemment enregistré sera automatiquement ajouté à l’éditeur de texte.