Vous venez de créer votre compte sur Colib.io et vous vous demandez par où commencer ?
Vous êtes au bon endroit ! Nous allons vous guider à travers les étapes essentielles pour configurer rapidement votre cabinet sur Colib.io et planifier vos premiers rendez-vous avec vos clients.
Ce guide propose des recommandations (actions et lectures également) dans un ordre logique afin d’optimiser vos premiers pas sur Colib.io. Bien sûr, vous êtes libre de suivre votre propre approche si vous le souhaitez.
1. Paramètres de l'acticité
A) Paramètres généraux
URL : Paramètres généraux
Pourquoi est-ce important ?
Cette section vous permet de définir un logo, de configurer les horaires d’ouverture et de paramétrer le fuseau horaire de votre cabinet. Ce sont les premiers paramètres à configurer sur notre plateforme.
Pour qui ? Tous les nouveaux cabinets.
B) Paramètres de l'équipe
URL : Paramètres de l'équipe
Pourquoi est-ce important ?
Invitez vos membres d’équipe dès que possible afin de faciliter la configuration. Certains paramètres doivent être définis individuellement pour chaque praticien. Vous pouvez ignorer cette section si vous êtes un praticien solo.
Pour qui ? Cabinets avec plus d’un praticien.
C) Paramètres de paiement
URL : Paramètres de paiement
Pourquoi est-ce important ?
Cette section vous permet d’activer l’option de paiement afin que vos clients puissent payer leurs factures par carte de crédit.
Vous pouvez ignorer cette section si vous ne souhaitez pas utiliser le système de paiement de Colib.
Plus d’informations : Comment activer les paiements en ligne
Pour qui ? Cabinets souhaitant activer les paiements en ligne.
D) Paramètres de facturation
URL : Paramètres de facturation
Pourquoi est-ce important ?
Configurer vos taxes et vos messages par défaut sur les factures vous fera gagner un temps précieux. Nous vous suggérons de configurer les échelles tarifaires plus tard, car d'autres éléments de cette section sont plus cruciaux au départ.
Pour qui ? Tous les nouveaux cabinets.
E) Types de rendez-vous
URL : Types de rendez-vous
Pourquoi est-ce important ?
La plupart des configurations sont définies par type de rendez-vous (tarif, durée, options de téléconsultation, rappels, suivis, etc.). Organiser vos services et types de rendez-vous facilite la prise de rendez-vous pour vous et vos clients.
Pour qui ? Tous les nouveaux cabinets.
F) Page de réservation
URL : Page de réservation
Pourquoi est-ce important ?
Cette section vous permet de configurer votre page de réservation directe.
Plus d’informations : Comment configurer la prise de rendez-vous
Pour qui ? Cabinets souhaitant permettre aux clients de réserver eux-mêmes leurs rendez-vous.
G) Paramètres du planning
URL : Paramètres du planning
Pourquoi est-ce important ?
Vous pouvez configurer des groupes de disponibilité en fonction de vos contraintes de planification.
Plus d’informations : https://help.colib.io/en/support/solutions/articles/153000230349-how-can-i-customize-my-availability-with-availability-groups-
Pour qui ? Cabinets souhaitant permettre aux clients de réserver eux-mêmes leurs rendez-vous.
H) Modèles de notes
URL : Modèles de notes
Pourquoi est-ce important ?
Créer de nouveaux modèles de notes ou importer des modèles depuis notre bibliothèque vous fera gagner du temps lors de la rédaction des notes de rendez-vous pour vos clients.
Plus d’informations : Utiliser les modèles de notes
Pour qui ? Tous les nouveaux cabinets.
I) Champs personnalisés pour les clients
URL : Paramètres des clients
Pourquoi est-ce important ?
Cette section vous permet d’ajouter des champs personnalisés aux fiches clients afin de les adapter aux besoins de votre cabinet.
Plus d’informations : Comment personnaliser les fiches clients
Pour qui ? Tous les nouveaux cabinets.
2. Formulaires de l'activité
Vous pouvez créer ou importer des formulaires dans cette section : https://www.colib.io/Forms
Plus d’informations :
- Colib propose-t-il des modèles de formulaires ?
- Comment créer un formulaire à partir de zéro ?
- COmment envoyer un formulaire à mes clients?
3. Création de vos premiers rendez-vous, factures et clients
A) Client
Un client par défaut ("John Doe") associé à votre email a été ajouté lors de la création de votre compte. Vous pouvez l’utiliser pour programmer rapidement des rendez-vous et consulter les notifications reçues. Vous pouvez également le modifier pour accéder plus facilement à une fiche client.
URL : https://www.colib.io/Clients
B) Rendez-vous
URL : https://www.colib.io/Scheduler
Articles :
- Comment programmer un rendez-vous ?
- Comment annuler un rendez-vous pour les praticiens et les clients ?
- Quelles notifications les clients reçoivent-ils après la prise de rendez-vous ?
C) Facture
URL : https://www.colib.io/Invoices
Articles :
- Comment créer et envoyer une facture et/ou un reçu ?
- Factures et reçus : comment ça fonctionne ?
- Comment enregistrer un paiement hors ligne ou manuel sur une facture ?
4. Prochaines étapes
- Explorez tous les onglets des paramètres pour personnaliser votre plateforme : https://www.colib.io/Settings
- Importez les données clients de votre ancien logiciel si nécessaire : Comment migrer mes clients, rendez-vous et notes vers Colib ?
- Réservez une session d’onboarding gratuite pour vous assurer de ne rien avoir oublié : https://www.colib.io/Booking/lien-direct-demo-link
- Consultez notre centre d’aide pour en savoir plus sur des aspects spécifiques de la plateforme : https://help.colib.io/support/home
- Synchronisez votre agenda Google avec Colib pour une gestion fluide des rendez-vous : https://help.colib.io/a/solutions/articles/153000191148?lang=en
- Profitez de la tranquillité d’esprit offerte par Colib !
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