Comment démarrer avec succès sur Colib ?

Créé par Thibault Breboin, Modifié le  Mar, 11 Févr. à 11:36 H par  Thibault Breboin

Vous venez de créer votre compte sur Colib.io et vous vous demandez par où commencer ?

Vous êtes au bon endroit ! Nous allons vous guider à travers les étapes essentielles pour configurer rapidement votre cabinet sur Colib.io et planifier vos premiers rendez-vous avec vos clients.

Ce guide propose des recommandations (actions et lectures également) dans un ordre logique afin d’optimiser vos premiers pas sur Colib.io. Bien sûr, vous êtes libre de suivre votre propre approche si vous le souhaitez.


1. Paramètres de l'activité


A) Paramètres généraux

URL : Paramètres généraux

Pourquoi est-ce important ?
Cette section vous permet de définir un logo, de configurer les horaires d’ouverture et de paramétrer le fuseau horaire de votre cabinet. Ce sont les premiers paramètres à configurer sur notre plateforme.

Pour qui ? Tous les nouveaux cabinets.


B) Paramètres de l'équipe

URL : Paramètres de l'équipe

Pourquoi est-ce important ?
Invitez vos membres d’équipe dès que possible afin de faciliter la configuration. Certains paramètres doivent être définis individuellement pour chaque praticien. Vous pouvez ignorer cette section si vous êtes un praticien solo.

Pour qui ? Cabinets avec plus d’un praticien.


C) Paramètres de paiement

URL : Paramètres de paiement

Pourquoi est-ce important ?
Cette section vous permet d’activer l’option de paiement afin que vos clients puissent payer leurs factures par carte de crédit.

Vous pouvez ignorer cette section si vous ne souhaitez pas utiliser le système de paiement de Colib.

Plus d’informations : Comment activer les paiements en ligne

Pour qui ? Cabinets souhaitant activer les paiements en ligne.


D) Paramètres de facturation

URL : Paramètres de facturation

Pourquoi est-ce important ?
Configurer vos taxes et vos messages par défaut sur les factures vous fera gagner un temps précieux. Nous vous suggérons de configurer les échelles tarifaires plus tard, car d'autres éléments de cette section sont plus cruciaux au départ.

Pour qui ? Tous les nouveaux cabinets.


E) Types de rendez-vous

URL : Types de rendez-vous

Pourquoi est-ce important ?
La plupart des configurations sont définies par type de rendez-vous (tarif, durée, options de téléconsultation, rappels, suivis, etc.). Organiser vos services et types de rendez-vous facilite la prise de rendez-vous pour vous et vos clients.

Pour qui ? Tous les nouveaux cabinets.


F) Page de réservation

URL : Page de réservation

Pourquoi est-ce important ?
Cette section vous permet de configurer votre page de réservation directe.

Plus d’informations : Comment configurer la prise de rendez-vous

Pour qui ? Cabinets souhaitant permettre aux clients de réserver eux-mêmes leurs rendez-vous.


G) Paramètres du planning

URL : Paramètres du planning

Pourquoi est-ce important ?
Vous pouvez configurer des groupes de disponibilité en fonction de vos contraintes de planification.

Plus d’informations :  https://help.colib.io/en/support/solutions/articles/153000230349-how-can-i-customize-my-availability-with-availability-groups-

Pour qui ? Cabinets souhaitant permettre aux clients de réserver eux-mêmes leurs rendez-vous.


H) Modèles de notes

URL : Modèles de notes

Pourquoi est-ce important ?
Créer de nouveaux modèles de notes ou importer des modèles depuis notre bibliothèque vous fera gagner du temps lors de la rédaction des notes de rendez-vous pour vos clients.

Plus d’informations : Utiliser les modèles de notes

Pour qui ? Tous les nouveaux cabinets.


I) Champs personnalisés pour les clients

URL : Paramètres des clients

Pourquoi est-ce important ?
Cette section vous permet d’ajouter des champs personnalisés aux fiches clients afin de les adapter aux besoins de votre cabinet.

Plus d’informations : Comment personnaliser les fiches clients

Pour qui ? Tous les nouveaux cabinets.


2. Formulaires de l'activité

Vous pouvez créer ou importer des formulaires dans cette section : https://www.colib.io/Forms 

Plus d’informations :


3. Création de vos premiers rendez-vous, factures et clients


A) Client

Un client par défaut ("John Doe") associé à votre email a été ajouté lors de la création de votre compte. Vous pouvez l’utiliser pour programmer rapidement des rendez-vous et consulter les notifications reçues. Vous pouvez également le modifier pour accéder plus facilement à une fiche client.

URL : https://www.colib.io/Clients


B) Rendez-vous

URL : https://www.colib.io/Scheduler

Articles :


C) Facture

URL : https://www.colib.io/Invoices

Articles :


4. Prochaines étapes






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