Comment puis-je personnaliser mes pages clients en ajoutant des champs suplémentaires ?

À qui s'adresse cet article ?

Chaque pratique suit des informations différentes sur ses clients : le médecin requérant, la compagnie d'assurance, la façon dont la personne vous a connu, sa profession, etc. Avec les champs supplémentaires, vous ajoutez vos propres champs à chaque dossier client, dans le format qui vous convient.

Cet article explique comment créer ces champs, où les remplir et comment les demander lors de la réservation en ligne.

Avant de commencer : les champs supplémentaires se gèrent dans Réglages > Clients (www.colib.io/fr-ca/settings?show=clients). Il faut avoir accès aux réglages de la pratique pour les créer, les modifier ou les supprimer.

1Ouvrir les champs supplémentaires

1. Allez sur www.colib.io/fr-ca/settings?show=clients. Vous pouvez aussi cliquer sur l'icône Réglages (engrenage) dans la barre du haut, puis sur Clients dans le menu Admin à gauche.
2. Descendez et cliquez sur la section Champs supplémentaires pour l'ouvrir. Elle liste les champs déjà créés, avec leur nom et leur type.

2Créer un champ

1. Cliquez sur Ajouter un champ.
2. Saisissez le Nom : c'est l'intitulé du champ tel qu'il apparaîtra dans le dossier client (par exemple, Comment nous avez-vous connus ?).
3. Au besoin, saisissez une Description : elle s'affiche sous le champ pour aider votre équipe à le remplir.
4. Choisissez le Type de champ (voir le tableau ci-dessous).
5. Pour une liste, saisissez chaque choix dans Option et cliquez sur le bouton + pour l'ajouter. L'icône de corbeille retire un choix.
6. Cliquez sur Sauvegarder. Le nouveau champ apparaît au bas de la liste.

Important : le type d'un champ ne peut plus être modifié une fois le champ créé. En cas d'erreur, supprimez le champ et recréez-le.

3Remplir les champs dans le dossier client

1. Ouvrez le dossier du client à partir de votre liste de clients (www.colib.io/fr-ca/clients).
2. Cliquez sur l'onglet Profil.
3. Ouvrez la section Informations additionnelles : tous vos champs supplémentaires s'y trouvent.
4. Remplissez-les, puis cliquez sur Sauvegarder au bas de la page.

La section Informations additionnelles n'apparaît qu'à partir du moment où au moins un champ supplémentaire a été créé.

4Demander les champs sur votre page de réservation (facultatif)

Vous pouvez demander à vos clients de remplir eux-mêmes certains de ces champs lors de leur réservation en ligne. Les réponses sont enregistrées directement dans leur dossier client.

1. Allez dans Réglages > Réservations (www.colib.io/fr-ca/settings?show=bookingpage).
2. Dans la section Champs clients supplémentaires, activez chaque champ à afficher à la première étape de la page de réservation.
3. Pour chaque champ sélectionné, vous pouvez modifier le Libellé sur la page de réservation (la formulation que voient vos clients) et rendre le champ Obligatoire.
4. Sauvegardez vos réglages.

Cette section n'est visible que si la réservation en ligne par les clients est activée.

Bon à savoir

• Changer l'ordre — dans Réglages > Clients (www.colib.io/fr-ca/settings?show=clients), glissez-déposez les lignes du tableau pour réordonner les champs. Le dossier client suit le même ordre.
• Renommer un champ ou modifier ses options — cliquez sur l'icône de crayon de sa ligne.
• Supprimer un champ — cliquez sur l'icône de corbeille de sa ligne.
• Communs à toute la pratique — les champs supplémentaires sont les mêmes pour tous les clients et tous les praticiens de la pratique.

Important : supprimer un champ supprime aussi définitivement les informations saisies dans ce champ pour tous vos clients, ainsi que les réponses recueillies sur votre page de réservation. Cette action est irréversible.

Vous avez encore une question ?

Écrivez-nous à support@colib.io, nous vous aiderons avec plaisir.