Comment utiliser les balises de données clients dans les modèles de notes ?

À qui s'adresse cet article ?

Dans certains cas, vous devez inclure des données du client dans vos notes, par exemple son nom, sa date de naissance ou ses coordonnées. Au lieu de les taper chaque fois, vous ajoutez des balises à vos modèles de notes : Colib remplace chaque balise par l'information du client.

Cet article présente les balises offertes, montre comment les ajouter à un modèle et explique où elles sont remplacées.

Balises offertes

Important : tapez chaque balise exactement comme ci-dessus, en minuscules, avec ses accolades et sans espace. Les balises restent en anglais, même dans un modèle en français. Une balise écrite autrement (par exemple {FirstName} ou { firstname }) n'est pas remplacée.

1Ajouter des balises à un modèle de note

1. Allez dans Réglages > Notes (www.colib.io/fr-ca/settings?show=notes) et descendez jusqu'à la section Modèles.
2. Cliquez sur Créer un modèle, ou sur l'icône du crayon d'un modèle existant.
3. Saisissez le Nom du modèle.
4. Dans Texte, rédigez votre modèle et tapez les balises là où l'information du client doit apparaître, par exemple Client : {firstname} {lastname}.
5. Si votre clinique compte plusieurs sites, choisissez les Cliniques associées au modèle.
6. Cliquez sur Sauvegarder.

2Utiliser le modèle dans une note

1. Ouvrez le dossier du client depuis votre liste de clients (www.colib.io/fr-ca/clients) et cliquez sur Nouvelle note.
2. Dans la barre d'outils de l'éditeur, cliquez sur Utiliser un modèle et choisissez votre modèle. Son texte est inséré et les balises sont aussitôt remplacées par les informations du dossier client.
3. Complétez la note et sauvegardez-la.

Vous pouvez aussi taper une balise directement dans n'importe quelle note, sans modèle. Pour le détail de la rédaction des notes, veuillez consulter l'article nommé « Comment ajouter une note à un client », ainsi que Comment utiliser des modèles de notes pour créer de nouvelles notes ?

3Où les balises sont remplacées

Quand vous insérez un modèle avec Utiliser un modèle dans le dossier client, les balises sont aussitôt remplacées dans l'éditeur de notes par les informations du dossier client. Une balise qui reste dans le texte d'une note (par exemple une balise tapée directement dans la note) reste telle que vous l'avez tapée dans l'éditeur de notes et dans l'historique des notes de Colib. Elle est remplacée par l'information du client :

• dans le PDF de la note, quand vous le téléchargez depuis l'historique des notes du dossier client ;
• sur le portail client, quand vous partagez la note avec le client, qui la lit avec ses propres informations, à l'écran et dans le PDF (consultez Comment partager des notes de façon sécurisée avec mes clients ?).

Par exemple, avec le modèle ci-dessus, une note rédigée pour Sophie Tremblay affiche :

Bon à savoir

• Insérées une fois ou toujours à jour — les informations insérées avec un modèle sont copiées dans la note à ce moment-là et ne changent plus ensuite. Une balise laissée dans le texte d'une note est remplacée par les informations du dossier client au moment où le PDF est créé ou la note est lue sur le portail. Si vous corrigez le numéro de téléphone du client, le prochain PDF affiche le nouveau numéro.
• Champ vide — si l'information manque dans le dossier client, la balise est remplacée par rien.
• Note partagée par plusieurs clients — pour les balises laissées dans le texte de la note, chaque client voit ses propres informations.
• Besoin d'une autre balise ? — écrivez-nous à support@colib.io, nous serons heureux de la créer pour vous.

Vous avez encore une question ?

Écrivez-nous à support@colib.io, nous serons ravis de vous aider.