Comment utiliser les balises de données clients dans les modèles de notes ?

Créé par Thibault Breboin, Modifié le Ven, 5 Sept. à 5:10 H par Thibault Breboin

Dans certains cas, vous pouvez avoir besoin d’inclure des données clients dans vos notes (par exemple, le nom ou les coordonnées du client).

Pour vous faciliter la tâche, Colib met à disposition des balises que vous pouvez utiliser pour insérer automatiquement les données du client dans vos notes.

Voici la liste des balises disponibles :

{firstname} → remplacée par le prénom du client (dans les PDF ou sur le portail client).
{lastname} → remplacée par le nom de famille du client.
{email} → remplacée par l’adresse e-mail du client.
{phone} → remplacée par le numéro de téléphone du client.
{birthdate} → remplacée par la date de naissance du client.
{healthinsurancenumber} → remplacée par le numéro d’assurance maladie du client.

Autres informations

Vous pouvez ajouter ces balises à vos modèles de notes dans la section Paramètres
Si vous avez besoin de nouvelles balises, n’hésitez pas à nous le faire savoir — nous serons heureux de les créer pour vous.

Exemple :

Va générer le PDF suivant :