Comment partager un document avec un client ?

1. Accédez au profil du client.

2. Ajoutez ou modifiez un document.

3. Activez l’option suivante :

Après l’enregistrement, un courriel sera envoyé à votre client pour l’informer qu’un document a été partagé. Votre client pourra consulter le document dans le portail client.

Veuillez noter que votre client peut également partager des documents avec vous via le portail client. Vous serez averti chaque fois qu’un client partage un document avec vous.