Comment joindre des documents et images aux notes clients ?

Créé par Thibault Breboin, Modifié le Dim, 10 Août à 7:15 H par Thibault Breboin

Vous aurez probablement besoin de joindre des documents à vos notes à un moment donné — surtout si vous prévoyez de les partager avec vos clients, car certains documents peuvent être essentiels pour une compréhension complète.

Voici comment procéder :

A) Images
Vous pouvez simplement insérer une image directement dans l’éditeur de texte. Veuillez suivre cet article pour savoir comment faire :
Comment ajouter une image dans l’éditeur de texte

B) Tout type de document (y compris les images)

Accédez à la section Documents de la fiche client, puis créez ou modifiez un fichier.
Pour le document souhaité, sélectionnez la ou les notes auxquelles il doit être joint, puis cliquez sur Enregistrer.
- Un document peut être joint à plusieurs notes.
- Une note peut être associée à plusieurs documents.

Après ces étapes, les documents attachés à la note seront affichés et téléchargeables dans la fenêtre modale d’édition de note.

Si vous avez choisi de partager le document avec votre client, il sera également affiché et téléchargeable dans la section Notes du portail client.