Comment puis-je migrer les clients, leurs rendez-vous et leurs notes de mon ancien système vers Colib ?

La migration des données de votre ancien système de gestion des clients vers Colib est très facile grâce à notre système de chargement par lots.

Veuillez suivre les étapes suivantes :

1. Allez sur https://www.colib.io/UploadClients

2. Sélectionnez le type de modèle dont vous avez besoin. (Des modèles spécifiques existent si vous migrez vos données depuis Jane.) Sélectionnez 'Générique' si vous ne migrez pas de données depuis JaneApp.

3. Téléchargez le modèle Excel fourni par notre plateforme

4. Remplissez le(s) fichier(s) Excel avec les clients que vous souhaitez ajouter ou mettre à jour. Les notes et les rendez-vous peuvent également être migrés via ce fichier Excel.

5. Renommez le fichier en clients.xlsx et remplissez les différents onglets du fichier

6. Ajoutez le fichier Excel dans un dossier vide

7. Compressez le dossier pour créer un fichier zip

8. Téléchargez le fichier zip sur la page web

9. Attendez la fin du traitement du fichier pour vérifier les éventuelles erreurs signalées par l'application

N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des difficultés à remplir le fichier.