À qui s'adresse cet article ?
Votre formulaire d'accueil demande l'adresse du client, mais l'adresse n'apparaît pas dans le dossier client après la soumission du formulaire. Pour que Colib l'enregistre, le formulaire doit contenir les bonnes questions, liées aux bons champs du dossier client, avec le bon type de question. Cet article les énumère et explique comment les configurer.
Avant de commencer : le lien entre les formulaires et les dossiers clients doit être activé : dans Réglages > Formulaires (www.colib.io/fr-ca/settings?show=signature), Lier chaque formulaire rempli à un dossier client doit être activé. Sans cette option, la liste Lien avec la fiche client n'apparaît pas dans vos questions. Pour comprendre le fonctionnement général, consultez Comment lier les questions de mes formulaires aux champs du dossier client.
1Les questions nécessaires dans votre formulaire
| Question du formulaire | Type de question | Lien avec la fiche client | Nécessaire ? |
|---|---|---|---|
| Adresse | Texte (une seule ligne) | Adresse | Recommandée |
| Ville | Texte (une seule ligne) | Ville | Obligatoire |
| Province | Liste de valeurs | Provinces | Obligatoire |
| Code postal | Texte (une seule ligne) | Postal/Zip Code | Recommandée |
La province doit être une question Liste de valeurs : Colib doit connaître la province exactement pour enregistrer l'adresse : Provinces n'est donc proposé que pour une question Liste de valeurs. Un ancien formulaire peut encore avoir une question Texte associée à Provinces : cette réponse est ignorée, et l'adresse d'un nouveau client n'est alors pas enregistrée du tout. C'est la cause la plus fréquente d'une adresse manquante.
2Ajoutez les questions
Pour chaque ligne du tableau ci-dessus :
- Accédez à Formulaires (www.colib.io/fr-ca/forms), cliquez sur l'icône de crayon du formulaire, puis sur Sections et Questions.
- Cliquez sur Créer une question dans une section (ou sur l'icône de crayon de la question existante).
- Saisissez la question, par exemple Province, et choisissez son Type.
- Dans Lien avec la fiche client, choisissez le champ client correspondant.
- Activez Obligatoire pour la ville et la province, pour que le client ne puisse pas les sauter.
- Cliquez sur Sauvegarder. Une question associée affiche une icône d'engrenages dans la liste des questions.
Pour la province, vous ne saisissez pas les choix : quand une Liste de valeurs est associée à Provinces, Colib remplit lui-même la liste des provinces et territoires canadiens, et ses choix ne peuvent pas être modifiés.
Rappel dans l'éditeur : quand vous associez une question à Adresse, Colib vous rappelle que le formulaire doit aussi contenir des questions associées à la ville et à la province du client.
3Ce qui se passe à la soumission du formulaire
- Nouveau client — le dossier est créé avec l'adresse saisie dans le formulaire.
- Client existant — l'adresse du dossier est mise à jour avec les réponses du formulaire. Une partie de l'adresse que le formulaire ne demande pas, ou que le client laisse vide, garde la valeur du dossier (la ville aussi, tant que la province ne change pas).
- Ville — la ville est rapprochée des villes de la province choisie. Une ville que Colib ne connaît pas encore est ajoutée.
- Pays — les adresses enregistrées à partir d'un formulaire sont des adresses canadiennes.
Demandez l'adresse complète : associez les quatre questions du tableau et rendez la ville obligatoire. Pour un nouveau client, Colib ne peut enregistrer que les parties de l'adresse que le formulaire demande.
L'adresse n'est toujours pas enregistrée ?
| Vérification | Quoi faire |
|---|---|
| La question de la province est une question Texte (ancien formulaire) | Changez son type pour Liste de valeurs et associez-la de nouveau à Provinces. |
| Aucune question n'est associée à la ville ou à la province | Ajoutez les questions manquantes (étape 2). |
| Lier chaque formulaire rempli à un dossier client est désactivé | Activez-le dans Réglages > Formulaires. |
| Le formulaire a été soumis avant l'enregistrement de l'association | Les associations ne s'appliquent qu'aux formulaires soumis après elles. Saisissez l'adresse à la main dans le dossier client, ou faites remplir le formulaire de nouveau. |
| La question ne s'affiche que sous condition et est restée masquée | Une question masquée n'est pas copiée dans le dossier. Vérifiez la condition de la question. |
Ça ne fonctionne toujours pas ? Écrivez-nous en indiquant le nom du formulaire, et nous examinerons la situation.
Articles connexes
- Comment lier les questions de mes formulaires aux champs du dossier client
- Veuillez consulter l'article nommé « Comment ajouter une question à un formulaire ».
- Veuillez consulter l'article nommé « Comment afficher une question selon la réponse à une autre question ».
Vous avez encore une question ?
Écrivez-nous à support@colib.io, nous serons heureux de vous aider.
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