Comment demander des informations de paiement à mon client ?

À qui s'adresse cet article ?

Vous voulez garder la carte de crédit de votre client au dossier, pour débiter ses rendez-vous plus tard sans la lui redemander chaque fois. Colib peut envoyer au client, par courriel, un lien sécurisé pour qu'il saisisse lui-même sa carte : vous ne voyez et ne tapez jamais le numéro de carte.

Avant de commencer : les paiements en ligne doivent être activés pour votre clinique (Comment activer le système de paiement en ligne sur Colib ?), et le client doit avoir une adresse courriel dans son dossier.

1Envoyer la demande depuis le dossier du client

1. Ouvrez le dossier du client depuis votre liste de clients (www.colib.io/fr-ca/clients).
2. Cliquez sur l'onglet Facturation, puis sur le sous-onglet Cartes de paiement.
3. Cliquez sur Demander des informations de paiement.

4. Une fenêtre de confirmation affiche le lien sécurisé qui sera envoyé. Cliquez sur Continuer.
5. Le message Le client a été informé. confirme que le courriel est parti.

2Ce que votre client reçoit

Le client reçoit un courriel de votre clinique qui lui demande ses informations de paiement, avec un bouton Continuer. Ce bouton ouvre une page sécurisée, à votre logo, où le client indique :

• le numéro de la carte,
• le mois et l'année d'expiration,
• le code CVV (3 ou 4 chiffres au dos de la carte),
• le nom du titulaire de la carte.

La page précise au client qu'il ne sera pas débité aujourd'hui et qu'un reçu lui sera envoyé par courriel pour chaque paiement fait avec cette carte. La carte est enregistrée de façon sécurisée par notre fournisseur de paiement, Stripe. Le client n'a pas besoin de se connecter à son portail client pour utiliser le lien.

3Une fois la carte saisie par le client

• La carte apparaît dans le sous-onglet Cartes de paiement du dossier client (date, 4 derniers chiffres, date d'expiration et statut).
• Le praticien principal du client (s'il y en a un d'assigné) reçoit une notification dans Colib.
• Vous pouvez maintenant débiter le client : consultez Comment débiter la carte enregistrée d'un client.

Bon à savoir

• Depuis une facture : si vous essayez de débiter un client qui n'a aucune carte active, la facture affiche un avertissement avec un lien Demander des informations de paiement qui envoie le même courriel.
• Envoyer le lien vous-même : le lien affiché dans la fenêtre de confirmation est propre à ce client. Vous pouvez aussi le copier et le transmettre au client d'une autre façon.
• Facturation familiale ou de groupe : si le client fait partie d'un groupe dont les notifications de facturation vont à la personne responsable, le courriel est envoyé à cette personne.
• Carte donnée par téléphone : vous pouvez aussi ajouter la carte vous-même avec Ajouter une carte de paiement. Consultez Est-il possible de saisir moi-même les informations de carte de crédit de mon client ?.
• À la réservation : pour recueillir la carte quand vos clients réservent en ligne, consultez Comment facturer automatiquement les clients lors de la réservation en ligne.
• Retirer une carte : cliquez sur l'icône de corbeille sur la ligne de la carte.

Vous avez encore une question ?

Écrivez-nous à support@colib.io, nous vous aiderons avec plaisir.