Comment configurer et utiliser des regroupements familiaux pour une meilleure communication avec les clients ?

Créé par Thibault Breboin, Modifié le  Jeu, 23 Janv. à 8:08 H par  Thibault Breboin

Lorsque vous travaillez avec des clients mineurs, les Groupes Familiaux constituent un moyen efficace de garantir que les communications parviennent à la personne responsable désignée (généralement un parent). Ce système consiste à regrouper les clients apparentés et à désigner un seul Titulaire Responsable pour le groupe. Ce titulaire reçoit toutes les communications destinées aux membres du groupe (e-mails et SMS).

Pour créer un Groupe Familial et ajouter un client:


1. Accédez à la page client du Titulaire Responsable (parent ou tuteur).


2. Cliquez sur l'icône suivante.




3. Dans la fenêtre modale qui s'affiche:

  • Créez un nouveau Groupe Familial en cliquant sur le bouton correspondant.
  • (Optionnel) Ajoutez le client à un Groupe Familial existant en sélectionnant le Titulaire Responsable dans la liste.



4. Ajouter des Clients:

  • Utilisez la liste d'autocomplétion pour ajouter des clients existants au Groupe Familial nouvellement créé.
  • (Optionnel) Créez un nouveau client directement dans la fenêtre modale.




5. Confirmation:

  • Une fois ces étapes terminées, l'icône du Groupe Familial sur les pages du Titulaire Responsable et des clients mineurs deviendra orange.
  • Une nouvelle section apparaîtra sur les pages des clients mineurs pour indiquer leur appartenance au Groupe Familial








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