Comment automatiser les rappels de formulaires ?

Créé par Thibault Breboin, Modifié le Lun, 19 Mai à 6:04 H par Thibault Breboin

Vous craignez que vos clients ne remplissent pas les formulaires à temps ? Laissez les rappels automatiques s’en charger pour vous.

Lorsque vous envoyez un formulaire à un client par e-mail, il est toujours possible qu’il ne soit pas rempli rapidement. Pour vous offrir plus de sérénité, nous avons ajouté une fonctionnalité de rappel automatique.

Comment l’activer :

Rendez-vous dans la section Formulaires de votre page de paramètres.
Faites défiler jusqu’à la section Rappels automatiques.
Activez l’option :
« Envoyer automatiquement un rappel si un formulaire envoyé à un client n'a pas été rempli. »
Une fois l’option activée, un nouveau champ apparaîtra :
Nombre de jours entre le dernier e-mail envoyé et le rappel du formulaire.
(Ce doit être un entier positif.)

À noter :

Les formulaires avec le statut « Terminé» ou « Partiellement signé » ne recevront pas de rappels.
Un client peut recevoir plusieurs rappels pour le même formulaire s’il reste incomplet.

Comment savoir si un rappel a été envoyé ?

Section Historique des communications sur la page du client.

Veuillez consulter cet article pour plus d'informations : Comment consulter les communications clients (statut de livraison des e-mails/SMS)