Comment automatiser les rappels de paiement des factures ?

Vous serez souvent confronté à des situations où un client met plus de temps que prévu pour régler une facture, ce qui vous oblige à lui rappeler manuellement son solde impayé.

Colib vous offre une tranquillité d’esprit en automatisant ce processus.

Pour envoyer automatiquement des rappels aux clients ayant des factures impayées après un certain délai, suivez ces étapes :

1. Allez dans la section Factures de votre page Paramètres : https://www.colib.io/Settings?show=invoices.
2. Faites défiler jusqu’à la section Automatisation.
3. Activez l'option "Envoyer automatiquement un rappel si une facture envoyée à un client n’a pas été payée."
4. Une fois activée, trois nouveaux champs apparaîtront :
   • Nombre de jours entre le dernier courriel envoyé  concernant la facture et le rappel (doit être un entier positif).
   • Contenu du rappel (anglais)  (version en anglais pour les clients anglophones).
   • Contenu du rappel (français) (version en français pour les clients francophones).

Points importants :

• Les factures ayant les statuts "Payé", "En attente" ou "Remboursé" ne recevront pas de rappel.
• Un client peut recevoir plusieurs rappels pour la même facture.
• La facture sera jointe à l'e-mail de rappel.
• La facture doit avoir été envoyée au moins une fois au client pour être éligible à un rappel.
• Les informations concernant la référence de la facture et le montant dû seront automatiquement incluses dans l'objet du courriel, par exemple : [Rappel] Facture G9C5H18E - 5,00 $.
• Un bouton pour régler la facture sera automatiquement ajouté au courriel si les paramétrages de votre activité le permettent. 

Exemple de courriel envoyé : 

Comment savoir si un rappel a été envoyé ?

1. Section Historique des communications sur la page du client.
   
   Veuillez consulter cet article pour plus d'informations : Comment consulter les communications clients (statut de livraison des e-mails/SMS)
   
   

2. Page d'édition de la facture
   La section supérieure de la page de la facture affiche des informations sur la dernière fois que la facture a été envoyée au client.