À qui s'adresse cet article ?
Vous avez peut-être activé des automatisations de facturation qui envoient automatiquement des factures ou des reçus, ou qui débitent directement un client pour vos séances (www.colib.io/fr-ca/settings?show=invoices). Cependant, pour certains clients, vous ne souhaitez peut-être pas que ces automatisations s'appliquent : un client facturé par un organisme, une entente de paiement particulière, un suivi bénévole, etc.
Colib vous permet de le faire avec l'option Ignorer les automatisations de facturation du dossier client. Cet article explique comment l'activer et ce qu'elle change.
1Activer l'option dans le dossier client
- Ouvrez le dossier du client depuis votre liste de clients (www.colib.io/fr-ca/clients).
- Cliquez sur l'onglet Profil.
- Ouvrez la section Réglages.
- Activez l'option Ignorer les automatisations de facturation.
- Cliquez sur le bouton Sauvegarder au bas de la page.
Après cette action, toutes les automatisations de facturation activées dans les réglages de votre clinique sont ignorées pour ce client précis. Pour les appliquer de nouveau, désactivez l'option et sauvegardez.
2Ce qui est ignoré pour ce client
Les automatisations se règlent dans Réglages > Factures, section Automatisation (www.colib.io/fr-ca/settings?show=invoices). Pour un client dont l'option est activée :
| Automatisation de vos réglages | Pour ce client |
|---|---|
| Envoyer automatiquement une facture au client. | Aucune facture n'est créée ni envoyée quand le rendez-vous passe à Terminé. |
| Facturer automatiquement le client. | La carte du client n'est pas débitée quand le rendez-vous passe à Terminé. |
| Facturer automatiquement les non-présentations et les annulations tardives. | Aucuns frais ne sont débités ni facturés automatiquement pour une absence ou une annulation tardive. |
| Envoyer automatiquement un reçu lorsqu'un paiement a été enregistré. | Le reçu n'est pas envoyé automatiquement quand vous passez une facture à Payé. |
| Envoyer automatiquement un rappel si une facture envoyée à un client n'a pas été payée. | Aucun rappel de paiement automatique n'est envoyé à ce client. |
Important : dans un rendez-vous qui compte plusieurs clients, si au moins un d'entre eux ignore les automatisations de facturation, aucune automatisation n'est appliquée au rendez-vous, pour aucun de ses clients.
Bon à savoir
- Vous gardez la main — vous pouvez toujours créer, envoyer et débiter vous-même les factures de ce client, depuis le rendez-vous ou depuis www.colib.io/fr-ca/invoices. Consultez Comment créer et envoyer une facture ou un reçu.
- Passer une facture à Payé depuis la liste — quand Colib vous demande le mode de paiement, la fenêtre contient une case Envoyer le reçu au client. Votre choix s'applique : décochez-la si vous ne voulez pas que ce client reçoive le reçu.
- Statut du rendez-vous — l'option ne vous empêche pas de passer les rendez-vous à Terminé, Non-présentation, Annulé ou Annulé tardivement : seules les automatisations de facturation sont ignorées.
- Rappels de paiement — consultez Comment automatiser les rappels de paiement des factures.
Vous avez encore une question ?
Écrivez-nous à support@colib.io, nous vous aiderons avec plaisir.
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