Comment puis-je demander automatiquement à un client de remplir mon formulaire avant sa séance ?

Il existe deux façons de demander à un client de remplir un formulaire avant un rendez-vous :

1) Email(s) supplémentaire(s) contenant le(s) formulaire(s) à remplir, envoyés juste après la notification de confirmation du rendez-vous

• Rendez-vous sur https://www.colib.io/settings?show=appointments.

• Ouvrez les types de rendez-vous correspondant à une première séance avec votre client.

• Descendez jusqu’à la section Automatisation des formulaires.

• Activez Envoyer les formulaires avec les notifications initiales.

• Sélectionnez les formulaires que vous souhaitez que vos clients remplissent lors de la prise de ce type de rendez-vous.

C’est la méthode la plus sécurisée pour demander à vos clients de compléter un formulaire.

Principaux avantages :

• Emails séparés envoyés en complément de l’email de confirmation de rendez-vous pour un meilleur déroulement.

• Possibilité d’automatiser des rappels si le formulaire n’a pas été rempli après un certain nombre de jours. En savoir plus ici : Comment automatiser les rappels de formulaire.

2) Lien vers le(s) formulaire(s) ajouté directement dans le contenu de l’email de confirmation du rendez-vous

La manière la plus simple d'effectuer cette tâche est d'inclure un lien vers votre formulaire (exemple: formulaire d'inscription) dans la notification initiale ou le rappel envoyé aux clients avant leur rendez-vous avec vous.

Veuillez suivre ces étapes :

1. Accédez à https://www.colib.io/settings?show=appointments.
2. Ouvrez les types de rendez-vous correspondant à une première séance avec votre client.
3. Modifiez le contenu du rappel et de la notification initiale directement dans l'éditeur de texte, et ajoutez l'URL de votre formulaire.