Comment puis-je demander automatiquement à un client de remplir mon formulaire avant sa séance ?

Créé par Thibault Breboin, Modifié le  Lun, 19 Mai à 7:43 H par  Thibault Breboin

Il existe deux façons de demander à un client de remplir un formulaire avant un rendez-vous :


1) Email(s) supplémentaire(s) contenant le(s) formulaire(s) à remplir, envoyés juste après la notification de confirmation du rendez-vous

  • Rendez-vous sur https://www.colib.io/settings?show=appointments.

  • Ouvrez les types de rendez-vous correspondant à une première séance avec votre client.

  • Descendez jusqu’à la section Automatisation des formulaires.

  • Activez Envoyer les formulaires avec les notifications initiales.

  • Sélectionnez les formulaires que vous souhaitez que vos clients remplissent lors de la prise de ce type de rendez-vous.




C’est la méthode la plus sécurisée pour demander à vos clients de compléter un formulaire.

Principaux avantages :

  • Emails séparés envoyés en complément de l’email de confirmation de rendez-vous pour un meilleur déroulement.

  • Possibilité d’automatiser des rappels si le formulaire n’a pas été rempli après un certain nombre de jours. En savoir plus ici : Comment automatiser les rappels de formulaire.


2) Lien vers le(s) formulaire(s) ajouté directement dans le contenu de l’email de confirmation du rendez-vous



La manière la plus simple d'effectuer cette tâche est d'inclure un lien vers votre formulaire (exemple: formulaire d'inscription) dans la notification initiale ou le rappel envoyé aux clients avant leur rendez-vous avec vous.

Veuillez suivre ces étapes :

  1. Accédez à https://www.colib.io/settings?show=appointments.
  2. Ouvrez les types de rendez-vous correspondant à une première séance avec votre client.
  3. Modifiez le contenu du rappel et de la notification initiale directement dans l'éditeur de texte, et ajoutez l'URL de votre formulaire.




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