Il existe deux façons de demander à un client de remplir un formulaire avant un rendez-vous :
1) Email(s) supplémentaire(s) contenant le(s) formulaire(s) à remplir, envoyés juste après la notification de confirmation du rendez-vous
Rendez-vous sur https://www.colib.io/settings?show=appointments.
Ouvrez les types de rendez-vous correspondant à une première séance avec votre client.
Descendez jusqu’à la section Automatisation des formulaires.
Activez Envoyer les formulaires avec les notifications initiales.
Sélectionnez les formulaires que vous souhaitez que vos clients remplissent lors de la prise de ce type de rendez-vous.
C’est la méthode la plus sécurisée pour demander à vos clients de compléter un formulaire.
Principaux avantages :
Emails séparés envoyés en complément de l’email de confirmation de rendez-vous pour un meilleur déroulement.
Possibilité d’automatiser des rappels si le formulaire n’a pas été rempli après un certain nombre de jours. En savoir plus ici : Comment automatiser les rappels de formulaire.
2) Lien vers le(s) formulaire(s) ajouté directement dans le contenu de l’email de confirmation du rendez-vous
La manière la plus simple d'effectuer cette tâche est d'inclure un lien vers votre formulaire (exemple: formulaire d'inscription) dans la notification initiale ou le rappel envoyé aux clients avant leur rendez-vous avec vous.
Veuillez suivre ces étapes :
- Accédez à https://www.colib.io/settings?show=appointments.
- Ouvrez les types de rendez-vous correspondant à une première séance avec votre client.
- Modifiez le contenu du rappel et de la notification initiale directement dans l'éditeur de texte, et ajoutez l'URL de votre formulaire.
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