Lorsque vous créez un nouveau client, vous pouvez souhaiter qu’il reçoive un courriel initial contenant des informations de base sur votre pratique ou des formulaires à remplir. Colib vous permet d’automatiser ce processus ou d’envoyer facilement ce courriel manuellement à votre client.
- Vous pouvez configurer votre trousse de bienvenue ici : https://www.colib.io/Settings?show=communications
- Faites défiler jusqu’à la section « Courriel de bienvenue ».
- Activez l’option du courriel de bienvenue, puis saisissez l’objet et le contenu du message. Vous pouvez également demander au client de remplir un formulaire. Dans cette même section, vous pouvez aussi activer une option permettant d’envoyer automatiquement le courriel de bienvenue à tous les nouveaux clients, peu importe la façon dont le dossier a été créé (manuellement, via le processus de réservation, à partir d’un formulaire, etc.).
Après avoir activé l’option, vous pouvez également envoyer manuellement ce courriel de bienvenue au client depuis son profil à l’aide de l’icône suivante :
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