Comment utiliser les tâches ?

Les tâches sont un outil puissant pour vous rappeler des actions spécifiques que vous devez effectuer pour certains clients, que vous pouvez voir directement sur l'horaire et sur la fiche du client.

1. Comment créer un type de tâche

En tant qu'administrateur de la clinique, vous devez suivre ces étapes :

1. Rendez-vous sur https://www.colib.io/Settings?show=scheduler
2. Faites défiler jusqu'à la section Tâches
3. Cliquez sur « Ajouter une tâche »
4. Saisissez le nom de la tâche et une couleur utilisée pour l'horaire.

2. Comment ajouter une tâche

1. Rendez-vous sur l'agenda https://www.colib.io/Scheduler
2. Cliquez sur « Ajouter un rendez-vous » ou sélectionnez un créneau sur le calendrier.
3. Dans le type d'événement, sélectionnez une tâche.
4. Ajoutez les clients liés à la tâche le cas échéant et cliquez sur le bouton Enregistrer.

La tâche apparaît sur votre agenda et est également visible sur les fiches clients.

Notes :

1. Aucun rappel n'est envoyé avec les tâches.
2. Vous ne pouvez pas ajouter de réunion en ligne à la tâche.
3. Vous pouvez créer autant de tâches que vous le souhaitez. Elles ne seront pas facturées (même pour les forfaits Starter).
4. Comme pour un rendez-vous ou un événement de type « occupé », vous ne serez pas réservable pendant le créneau où vous avez créé une tâche.
5. Les tâches peuvent être inclue dans les factures envoyées aux clients en étant sélectionnée sur la fiche client.