Comment gérer les notifications des groupes de clients ?

Créé par Thibault Breboin, Modifié le Lun, 8 Déc. à 6:08 H par Thibault Breboin

Chaque groupe de clients est différent et peut avoir des règles spécifiques concernant la réception des notifications. Par défaut, le propriétaire du groupe et les responsables du groupe de clients reçoivent toutes les notifications (SMS et/ou courriels) pour l’ensemble des membres du groupe.

Cependant, vous pouvez personnaliser ce comportement en suivant ces étapes :

Accédez à la fiche d’un client faisant partie d’un groupe de clients, puis ouvrez le groupe de clients.
Dans la section « Options de communication », ajustez les paramètres pour définir quels types de notifications (générales ou financières) chaque membre recevra.
Par exemple, vous pouvez choisir que les enfants reçoivent les factures, tandis que les rappels de rendez-vous soient envoyés au parent (le responsable du groupe).

Et si je veux que l’enfant et le parent reçoivent toutes les notifications ?

Dans ce cas, nous vous recommandons de laisser les options de communication activées (« vrai ») et d’ajouter les adresses courriel appropriées dans le champ « Courriels supplémentaires » pour chaque membre du groupe de clients.

Nous vous recommandons d'utiliser des groupes de clients afin de gérer vos clients au sein d'une même famille.