Comment configurer et utiliser des groupes de clients pour une meilleure communication avec les clients ?

Lorsque vous travaillez avec des clients mineurs, les Groupes de clients (Anciennement appelé "Groupes familial") constituent un moyen efficace de garantir que les communications parviennent aux personnes responsables désignées (généralement les parents). Ce système consiste à regrouper les clients apparentés et à désigner un Titulaire Responsable principal  pour le groupe (Propriétaire du groupe) ainsi que d'autres titulaires responsables si besoin. Ces titulaires vont recevoir  toutes les communications destinées aux membres du groupe (e-mails et SMS).

Pour créer un groupe de clients et ajouter un client:

1. Accédez à la page client du Propriétaire du groupe (parent ou tuteur).

2. Cliquez sur l'icône suivante.

3. Dans la fenêtre modale qui s'affiche:

• Créez un nouveau groupe de clients en cliquant sur le bouton correspondant.
• (Optionnel) Ajoutez le client à un groupe de client existant en sélectionnant le propriétaire du groupe dans la liste.

4. Ajouter des Clients:

• Utilisez la liste d'autocomplétion pour ajouter des clients existants au groupe de clients nouvellement créé.
• (Optionnel) Créez un nouveau client directement dans la fenêtre modale.

5. Confirmation:

• Une fois ces étapes terminées, l'icône du groupe de clients sur les pages du Titulaire Responsable et des clients mineurs deviendra orange.
• Une nouvelle section apparaîtra sur les pages des clients mineurs pour indiquer leur appartenance au groupe de clients
  
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Vous pouvez ajouter d'autres titulaires responsables au groupe de clients en rouvrant la fenêtre modale.

Le propriétaire du groupe et les titulaires responsables du groupe de clients recevront les notifications (SMS et e-mails) au nom des membres du groupe de clients.

Seul le propriétaire du groupe pourra voir les rendez-vous, factures, notes et documents des membres du groupe de clientssur le portail client de Colib.