Comment demander à un client de saisir ses informations de paiement ?

À qui s'adresse cet article ?

Pour prélever un client automatiquement (après un rendez-vous, pour une absence ou à l'envoi d'une facture), Colib a besoin d'une carte de paiement enregistrée. Plutôt que de demander un numéro de carte par téléphone, vous pouvez envoyer au client un courriel avec un lien sécurisé où il saisit lui-même sa carte. Cet article explique comment envoyer cette demande et ce que voit votre client.

Avant de commencer : les paiements par carte doivent être configurés pour votre clinique dans Réglages > Paiements (www.colib.io/fr-ca/settings?show=payment), et le client doit avoir une adresse courriel dans son dossier. Vous devez aussi avoir accès aux informations financières du client.

1Envoyer la demande à partir du dossier du client

1. Ouvrez le dossier du client à partir de votre liste de clients (www.colib.io/fr-ca/clients).
2. Cliquez sur l'onglet Facturation, puis sur Cartes de paiement.
3. Cliquez sur Demander des informations de paiement.
4. Confirmez dans la fenêtre qui s'ouvre. Elle affiche aussi le lien qui sera envoyé au client.

Si le client n'a pas d'adresse courriel, Colib vous demande d'en ajouter une d'abord.

2Le client saisit sa carte

Le client reçoit un courriel, dans sa langue, avec un lien pour saisir ses informations de paiement. En cliquant sur le lien, il arrive sur une page sécurisée où il entre son numéro de carte, la date d'expiration, le code de sécurité et le nom du titulaire, puis clique sur Continuer. La page lui indique qu'il ne sera pas débité aujourd'hui et qu'un reçu sera envoyé par courriel pour chaque paiement.

Votre logo et le nom de votre entreprise apparaissent dans le courriel et sur la page de paiement (ici, la clinique fictive Harmonie Clinic). Le client n'a pas besoin de compte Colib. La carte est enregistrée en toute sécurité par notre fournisseur de paiement, Stripe : Colib n'affiche jamais le numéro de carte complet.

3Vous recevez un avis

Le praticien assigné au client reçoit une notification dans Colib (icône de cloche dans la barre du haut) une fois que le client a saisi ses informations de paiement. La carte apparaît alors dans la section Cartes de paiement du dossier du client, et vous pouvez la prélever (voir Comment débiter la carte enregistrée d'un client).

Bon à savoir

• Autres façons de recueillir une carte — vous pouvez saisir une carte vous-même avec Ajouter une carte de paiement; les clients peuvent aussi en saisir une lorsqu'ils réservent en ligne, et vous pouvez ajouter un lien de paiement aux rappels de rendez-vous d'un type de rendez-vous (option Envoyer une demande d'informations de paiement, dans la section Facturation du type de rendez-vous). Voir aussi Comment demander ses informations de paiement à un client
• Copies — le courriel est aussi envoyé aux adresses courriel supplémentaires du client, et à la personne responsable de son groupe si elle reçoit les notifications de facturation.
• Plusieurs cartes — un client peut avoir plus d'une carte enregistrée. Vous pouvez renvoyer la demande à tout moment.
• Prélèvements automatiques — une fois la carte enregistrée, Colib peut la prélever lorsqu'un rendez-vous est complété ou pour une absence (voir Comment facturer les absences et les annulations tardives).

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Écrivez-nous à support@colib.io, nous serons heureux de vous aider.