Comment ajouter une section de paiement dans un formulaire ?

À qui s'adresse cet article ?

Vous voulez que vos nouveaux clients enregistrent une carte de crédit en remplissant votre formulaire d'accueil, pour pouvoir débiter plus tard une séance, une annulation tardive ou une absence. L'option Ajouter une section d'informations de paiement ajoute les champs de la carte à la fin du formulaire : le client ne peut pas envoyer le formulaire sans saisir une carte.

Cet article explique comment activer l'option, ce que voit le client et où la carte est enregistrée.

Avant de commencer : les paiements en ligne doivent être activés pour votre cabinet, sinon la carte ne peut pas être enregistrée. Voir Comment activer le système de paiement en ligne sur Colib ?

1Activer la section de paiement

1. Allez dans www.colib.io/fr-ca/forms et ouvrez le formulaire à modifier (ou créez-en un).
2. Dans l'onglet Général, sous Options du formulaire, activez Ajouter une section d'informations de paiement.
3. Cliquez sur Sauvegarder au bas de l'onglet.

2Vérifier ce que voient vos clients

Cliquez sur Aperçu en haut à droite de l'éditeur. Une section Moyen de paiement apparaît maintenant après les questions, avant la signature, avec ces champs :

• Numéro de carte
• Mois d'expiration et Année d'expiration
• Code de sécurité (les 3 ou 4 chiffres au dos de la carte)
• Nom du titulaire

Tous ces champs sont obligatoires. Si la carte est refusée, le client voit un message d'erreur et le formulaire n'est pas envoyé : le client peut corriger la carte, puis renvoyer le formulaire.

3Retrouver la carte dans le dossier client

À l'envoi du formulaire, Colib le rattache au dossier du client : il retrouve le client existant ou en crée un nouveau, même si le réglage Lier chaque formulaire rempli à un dossier client est désactivé. La carte est alors enregistrée dans ce dossier.

1. Ouvrez le dossier du client depuis votre liste de clients (www.colib.io/fr-ca/clients).
2. Cliquez sur l'onglet Facturation : la carte figure dans Cartes de paiement.

La carte n'est pas débitée à l'envoi du formulaire. Vous la débitez plus tard, au besoin : Comment débiter la carte enregistrée d'un client.

Pour un formulaire qui recueille les informations d'un enfant et d'un parent ou tuteur, la carte est ajoutée aux deux dossiers (Comment recueillir les informations de l'enfant et du tuteur dans vos formulaires d'admission).

Bon à savoir

• Expliquez pourquoi — ajoutez une phrase dans une section du formulaire (par exemple, votre politique d'annulation) pour expliquer pourquoi vous demandez une carte et quand elle peut être débitée.
• Autres façons de recueillir une carte — vous pouvez aussi envoyer une demande à un client existant : Comment demander à un client de saisir ses informations de paiement.
• Désactiver l'option — désactivez l'option et sauvegardez : la section disparaît du formulaire. Les cartes déjà enregistrées restent dans les dossiers clients.
• Envoyer le formulaire — voir Comment puis-je envoyer le formulaire à mes clients ?

Vous avez encore une question ?

Écrivez-nous à support@colib.io, nous serons ravis de vous aider.