Comment utiliser la section Rapports ?

À qui s'adresse cet article ?

À la fin d'un mois, d'un trimestre ou d'une année, il vous faut des chiffres clairs : les taxes à remettre, les frais retenus sur vos paiements en ligne, ce que chaque praticien a facturé et encaissé, les remboursements, le relevé qu'un client vous demande. La section Rapports regroupe ces rapports au même endroit, avec des exports Excel et PDF pour votre comptable.

Cet article présente les six rapports, explique comment choisir la période et les filtres, et comment les exporter.

Avant de commencer : il vous faut le droit Accès à la section Rapports et l'accès aux informations financières des clients (voir Qui peut voir les rapports plus bas). Votre adresse courriel doit aussi être confirmée.

1Ouvrez la section Rapports

1. Allez à www.colib.io/fr-ca/reports. Vous pouvez aussi cliquer sur l'icône Rapports (graphique circulaire) dans la barre du haut.
2. Choisissez un rapport dans le menu de gauche. Le rapport est calculé aussitôt pour la période par défaut : du 1^er janvier de l'année en cours à aujourd'hui.

Chaque rapport commence par des cartes de synthèse (les totaux de la période), suivies d'un tableau détaillé et d'une note qui précise exactement ce qui est compté.

2Choisissez la période et les filtres

• À partir de et Jusqu'au — choisissez n'importe quelle date de début et de fin dans les calendriers.
• Sélection rapide — Cette année, L'an dernier, 12 derniers mois ou Dernier trimestre (le trimestre civil précédent, pratique pour les remises de taxes).
• Praticien(ne) — limitez le rapport à un praticien.
• Clinique — affiché seulement si votre cabinet compte plusieurs cliniques.

Le rapport est recalculé dès que vous changez une date ou un filtre : aucun bouton à cliquer.

3Exportez vers Excel ou en PDF

• Icône Excel (Exporter vers Excel) — télécharge un classeur avec un onglet par tableau. Chaque onglet commence par le cabinet, le rapport et la période, et les montants sont de vrais nombres que vous pouvez additionner.
• PDF (Télécharger le rapport PDF) — télécharge un document avec votre logo et la couleur de votre thème, la période, les filtres appliqués, la date d'émission et la personne qui l'a émis. Il présente exactement les mêmes chiffres que l'écran.

L'export reprend toujours la période et les filtres affichés.

Les six rapports

Qui peut voir les rapports

• Le droit d'ouvrir la section — dans Réglages > Équipe (www.colib.io/fr-ca/settings?show=team), modifiez le membre de l'équipe et activez Accès à la section Rapports. Son Niveau d'accès aux informations financières du client ne doit pas être à aucun.
• Chacun voit son périmètre — un membre de l'équipe qui n'a pas la Possibilité de consulter les informations d'autres praticiens ne voit que ses propres chiffres, et le relevé par client ne propose que les clients dont il peut voir les informations financières.
• Traçabilité — chaque rapport affiché ou téléchargé est inscrit dans votre journal d'activité. Voir Comment accéder au journal d'activité (journal d'audit)

Pour en savoir plus sur les droits, voir Quels sont les différents niveaux de droits/options pour les membres de mon cabinet?

Bon à savoir

• Une ligne par devise — si vous facturez dans plusieurs devises, les montants ne sont jamais additionnés d'une devise à l'autre : chaque devise a ses propres cartes de synthèse et ses propres lignes.
• Les mois suivent le fuseau horaire de votre cabinet — un paiement fait tard le soir est compté dans le bon mois, quel que soit le fuseau de la personne qui consulte le rapport.
• Factures payées — une facture au statut payée compte comme entièrement encaissée, quel que soit le mode de paiement (en ligne, comptant, Interac, etc.).
• Aucune donnée ? — le message Aucune donnée pour cette période. signifie que rien ne correspond à la période et aux filtres : élargissez la période ou retirez un filtre.
• Articles liés — Où puis-je consulter les paiements à ma clinique et les frais de transaction associés ?, Comment mettre à jour les taxes par défaut de mes factures, Comment exporter les données de mes clients ?
• Une idée de rapport ? — la page Rapports vous invite à nous envoyer vos idées : écrivez à support@colib.io.

Articles liés

Chaque rapport a son propre article détaillé. Veuillez consulter :

• Comment exporter un rapport des frais du fournisseur de paiement et des taxes
• l'article nommé « Comment lire le rapport Taxes perçues »
• l'article nommé « Comment lire le rapport Revenus par praticien »
• l'article nommé « Comment lire le rapport Revenus différés »
• l'article nommé « Comment lire le rapport Remboursements et litiges »
• l'article nommé « Qui peut accéder à la section Rapports et comment exporter un rapport vers Excel ou en PDF »

Pour des graphiques de votre activité dans le temps (évolution des revenus, revenus projetés, rendez-vous, clients, formulaires), veuillez consulter :

• l'article nommé « Comment voir vos revenus et vos revenus projetés dans Statistiques »
• l'article nommé « Comment suivre vos rendez-vous dans Statistiques »
• l'article nommé « Comment suivre votre clientèle dans Statistiques »
• l'article nommé « Comment suivre vos formulaires dans Statistiques »
• l'article nommé « Comment filtrer les Statistiques et qui peut les consulter »

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Écrivez-nous à support@colib.io, nous serons heureux de vous aider.