Est-ce que mes clients doivent créer un compte Colib avant de réserver ?

À qui s'adresse cet article ?

Vous vous demandez si vos clients doivent s'inscrire avant de réserver en ligne ? Non. Vos clients peuvent réserver sur votre page de réservation sans créer de compte ni retenir de mot de passe. La création d'un compte pour accéder au portail client Colib est facultative, et ils peuvent la faire pendant la réservation s'ils le souhaitent.

Ce que vos clients saisissent pour réserver

À la première étape de votre page de réservation, vos clients saisissent simplement leur prénom, leur nom de famille, leur courriel et leur numéro de cellulaire. Vous pouvez rendre le numéro de téléphone obligatoire et demander d'autres informations (assurance, adresse, question personnalisée, champs clients supplémentaires) dans les réglages de votre page de réservation.

Après la réservation, vos clients reçoivent une confirmation par courriel (et/ou par SMS, selon le moyen de communication choisi). Ils peuvent utiliser les liens de cette confirmation pour modifier ou annuler leur rendez-vous, si vos réglages le permettent.

Comment Colib reconnaît vos clients

Aucune connexion n'est nécessaire, car Colib se sert de l'adresse courriel : quand un client réserve, Colib cherche un client actif de votre pratique ayant la même adresse courriel et rattache le rendez-vous à ce dossier, en le mettant à jour au besoin. Si aucun dossier ne correspond, un nouveau dossier client est créé automatiquement.

Pour vous assurer que la personne qui réserve possède bien l'adresse courriel saisie, activez Vérifier l'adresse courriel du client lors de la réservation dans Réglages > Réservations (www.colib.io/fr-ca/settings?show=bookingpage), section Sécurité. Vos clients reçoivent alors un code par courriel et doivent le saisir pour continuer. Consultez comment vérifier l'adresse courriel de votre client lors de la réservation.

Le compte client facultatif

À l'étape du récapitulatif de la page de réservation, juste avant de cliquer sur Continuer, les clients qui n'ont pas encore de compte voient l'option Créer un compte pour accéder au portail client. S'ils l'activent, leur compte est créé avec l'adresse courriel saisie et ils reçoivent un courriel pour la vérifier.

Avec un compte, vos clients peuvent se connecter au portail client (https://portal.colib.io) pour voir tous leurs rendez-vous, les modifier ou les annuler selon vos réglages, et retrouver leurs factures, documents et formulaires. Le bouton Prendre rendez-vous de leurs rendez-vous les ramène à votre page de réservation.

Pour en savoir plus : qu'est-ce que le portail client ? et qui peut accéder au portail client ?.

Bon à savoir

• Réserver pour quelqu'un d'autre — un parent peut réserver pour son enfant sans compte distinct si vous l'autorisez : consultez comment permettre aux clients de réserver au nom d'une personne à charge.
• Même courriel, même dossier — demandez à vos clients d'utiliser toujours la même adresse courriel, afin que tous leurs rendez-vous restent dans le même dossier client.
• Configurer votre page de réservation — consultez comment configurer le processus de réservation.

Vous avez encore une question ?

Écrivez-nous à support@colib.io, nous serons ravis de vous aider.