Comment créer une facture à partir de temps facturable, de tâches ou de rendez-vous?

Une fois que vous avez enregistré des rendez-vous, des tâches ou du temps facturable pour un client, vous pouvez les transformer en facture — adressée soit à un tiers payeur, soit directement au client.

1. Sélectionner les éléments à facturer

Depuis le profil du client, allez dans la section Rendez-vous / Tâches. Cochez les cases à côté des éléments à facturer (rendez-vous, tâches et/ou entrées de temps facturable), puis cliquez sur le lien Créer une facture.

▎ Vous pouvez aussi créer une facture pour un seul rendez-vous directement depuis son action Créer une facture. Cependant, la facture ne sera pas liée à un tiers-payeur si vous créez la facture depuis la modale de gestion du rendez-vous.

2. Choisir le destinataire de la facture

Lors de la création de la facture, choisissez le destinataire :
- Un tiers payeur — l'un des payeurs rattachés au client par une police de financement, 

ou 

- Facturer au client — une facture standard adressée au client.

3. Tiers payeur : vérification du financement

Si vous facturez un tiers payeur, Colib vérifie les éléments sélectionnés par rapport au financement restant de la
police :
- Si les éléments faisaient dépasser les heures autorisées et/ou le montant financé, une confirmation apparaît (« La
création de cette facture dépassera… Voulez-vous quand même continuer ? »). Vous pouvez confirmer pour poursuivre.
- L'utilisation de la police est recalculée afin que le solde restant demeure exact.

4. Réviser et ajuster la facture

Sur une facture adressée à un tiers payeur :

- La facture est adressée au payeur — le nom et l'adresse de facturation du payeur y figurent, et une bannière «
Facturé à un tiers payeur » affiche le payeur et le numéro de police / d'autorisation.
- Pour les rendez-vous facturés à un tiers payeur, la description et la quantité restent en lecture seule. Vous ne pouvez modifier que la date et le prix de chaque ligne de rendez-vous.

5. Envoyer la facture

Lorsque vous envoyez la facture par courriel, elle est expédiée au courriel de facturation du payeur (l'adressedéfinie sur le payeur), et non au courriel du client. La facture et un éventuel reçu sont envoyés dans des courriels
distincts.

▎ Astuce : gardez à jour le courriel et l'adresse de facturation de votre payeur (Réglages> Facturation aux tiers payeurs > Payeurs), car ils déterminent où et comment les factures aux tiers payeurs sont livrées.